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휴대전화로 페이지를 여십시오. 계산기가 스크롤 안의 스크롤 없이 화면 너비를 채워야 합니다.
PrequalFunnel을 시작하는 데는 다섯 단계가 필요합니다. 무료 계정을 만들고, 첫 계산기를 설정하고, 임베드 코드를 웹사이트에 붙여 넣고, 테스트 리드를 제출해 CRM에 들어오는지 확인한 다음, Producer 또는 Brokerage 요금제에서 HighLevel, Zapier, Make로 웹훅(webhook)을 연결합니다. 플랫폼 가이드는 웹사이트 빌더별로 각 단계를 안내합니다.
핵심 요약
- 다섯 단계: 계정, 첫 계산기, 임베드, 테스트 리드, 웹훅.
- 대시보드의 임베드 탭에 복사할 정확한 코드가 항상 있습니다.
- 트래픽을 보내기 전에 반드시 실제 페이지에서 테스트 리드를 제출하십시오.
- 웹훅은 Producer 또는 Brokerage가 필요합니다. CRM과 이메일 알림은 모든 요금제에서 작동합니다.
가입부터 첫 리드까지 어떻게 진행합니까?
순서대로 진행하십시오. 각 단계는 앞 단계에 의존하며, 네 번째 단계의 테스트 리드를 가장 많이 건너뜁니다.
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계정 만들기
Originator 요금제(Originator, 평생 무료)로 가입하십시오. 이름, NMLS ID, 리드 알림을 받을 이메일 주소를 추가합니다. 나중에 아무것도 다시 만들지 않고 Producer나 Brokerage로 옮길 수 있습니다.
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첫 계산기 설정
처음에는 계산기 하나만 켜십시오. 보통 모기지 월 상환액 계산기나 주택 구매 가능 금액 계산기입니다. 테마를 고르고, 브랜드 색상을 정하고, 리드 양식 버튼 문구를 직접 쓰십시오.
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웹사이트에 임베드
임베드 탭을 열고 모드를 고른 뒤(기본값은 인라인) 코드를 복사하십시오. 사이트의 맞춤 HTML 또는 코드 요소에 붙여 넣습니다. 아래 플랫폼 가이드가 빌더별로 안내합니다.
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자신에게 테스트 리드 보내기
게시된 페이지를 비공개 브라우저 창에서 열고, 계산을 실행한 뒤 본인 정보로 리드 양식을 제출하십시오. 연락처가 입력값, 결과, 페이지 URL과 함께 CRM에 나타나는지, 이메일 알림이 도착하는지 확인합니다.
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웹훅 연결
Producer 또는 Brokerage에서 HighLevel Inbound Webhook 워크플로, Zapier 또는 Make의 수신 URL을 붙여 넣으십시오. 수신 도구가 데이터 구조를 인식하도록 두 번째 테스트 리드를 제출한 다음 필드를 매핑합니다. 리드 웹훅을 참고하십시오.
02
정확한 임베드 코드는 어디에서 찾습니까?
코드는 항상 대시보드의 임베드 탭에서 복사하십시오. 그것이 기준입니다. 임베드 키, 계산기, 모드, 선택한 옵션이 이미 들어 있으므로 손으로 입력할 것이 없습니다. 이 사이트의 예시는 코드의 형태를 보여 주기 위해 ak_… 같은 자리 표시자를 사용합니다.
코드는 요소 하나와 스크립트 하나로 이루어집니다. 테마, 색상, 문구는 계산기가 로드될 때마다 저장된 설정에서 불러오므로, 대시보드에서 디자인을 바꿔도 코드를 다시 붙여 넣을 필요가 없습니다. 계산기, 모드, 또는 언어나 위치 같은 속성을 바꿀 때만 코드를 다시 복사하십시오.
모드를 고르고 있다면 임베드 옵션 페이지에서 인라인, 팝업, 플로팅 버블, 직접 만든 버튼, 직접 링크, 기존 iframe을 비교할 수 있습니다.
어떤 플랫폼 가이드가 필요합니까?
사이트나 퍼널이 돌아가는 빌더를 고르십시오. 모든 가이드는 같은 구성입니다. 어디에 붙여 넣는지, 어떤 임베드 모드를 쓰는지, 어떻게 테스트하는지, 흔히 무엇이 잘못되는지를 다룹니다.
첫 주에는 무엇을 확인해야 합니까?
계산기가 게시되었다고 퍼널이 작동하는 것은 아닙니다. 다음 점검으로 대부분의 문제를 일찍 잡을 수 있습니다.
리드 알림
알림 이메일이 스팸 폴더가 아닌 받은편지함에 도착하는지, 그리고 응답 담당자가 정해져 있는지 확인하십시오.
트래픽 출처
?utm_source=test 같은 태그가 붙은 URL로 방문하고, 테스트 연락처에 출처가 표시되는지 확인하십시오. 리드 유입 경로 추적을 참고하십시오.
규정 준수 문구
NMLS ID, 공정 주택 기회(Equal Housing Opportunity) 문구, 승인된 동의 문구가 페이지에 보여야 합니다.
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자주 묻는 질문 · 질문 9개
대출 담당자들이 묻는 질문
설정에는 얼마나 걸립니까?
대부분의 대출 담당자는 계정, 첫 계산기, 임베드, 테스트 리드를 한 번에 끝냅니다. 웹훅을 연결하고 HighLevel, Zapier, Make에서 필드를 매핑하는 데 시간이 조금 더 들며, 대부분 수신 쪽 작업입니다.
계산기를 임베드하려면 개발자가 필요합니까?
아닙니다. 웹사이트 빌더에 맞춤 HTML, 코드 또는 임베드 요소가 있으면 직접 코드를 붙여 넣을 수 있습니다. 플랫폼 가이드가 빌더별로 안내합니다.
출시 전에 왜 테스트 리드를 보내야 합니까?
전체 경로가 작동함을 증명하기 때문입니다. 양식이 제출되고, 연락처가 숫자와 함께 저장되고, 알림 이메일이 도착하고, 유료 요금제에서는 웹훅이 실행됩니다. 실제 차입자보다 테스트 리드로 문제를 찾는 편이 비용이 덜 듭니다.
이 사이트의 예시를 임베드 코드로 써도 됩니까?
아닙니다. 예시는 코드의 형태를 보여 주는 자리 표시자를 사용합니다. 대시보드의 임베드 탭에서 정확한 코드를 복사하십시오. 실제 키와 설정이 들어 있습니다.
테마를 바꾸면 다시 임베드해야 합니까?
아닙니다. 테마, 색상, 문구는 저장된 설정에서 불러오므로 코드를 건드리지 않아도 사이트에 변경 사항이 반영됩니다. 계산기, 모드 또는 속성을 바꿀 때만 다시 복사하십시오.
웹훅에는 어떤 요금제가 필요합니까?
Producer 또는 Brokerage입니다. Originator에서도 리드는 내장 CRM에 저장되고 리드마다 이메일 알림을 받습니다.
테스트 리드는 어디에 나타납니까?
CRM에 일반 연락처로 나타나며, 모든 입력값, 결과, 페이지 URL, 트래픽 출처가 함께 들어 있습니다. 자체 보고서에 집계되지 않도록 메모나 상태를 추가하십시오.
사용하는 웹사이트 빌더가 목록에 없으면 어떻게 합니까?
일반 HTML 가이드를 사용하십시오. 맞춤 HTML을 허용하는 빌더라면 어디서든 코드가 실행됩니다. 스크립트를 막는 빌더에서는 프레임 모드나 직접 링크를 쓸 수 있습니다.
한 사이트에 계산기를 여러 개 임베드할 수 있습니까?
네, 요금제의 계산기 한도까지 가능합니다. 원하는 위치에 각 코드를 넣거나, 여러 계산기를 하나의 위젯으로 묶으십시오.
PrequalFunnel
다음 차입자는 이미 회원님의 사이트에 와 있습니다.
찾아온 숫자를 보여 주고, 그 숫자가 담긴 리드를 받으십시오.
Originator는 영구 무료입니다. 웹훅과 자사 브랜드가 필요할 때 업그레이드하십시오. 월간·연간 요금제는 14일 무료 체험이 있습니다. 체험 종료 전에 해지하면 요금이 청구되지 않습니다.