Vista en el celular
Abra la página en un teléfono. La calculadora debe ocupar el ancho sin una barra de desplazamiento dentro de otra.
Centro de ayuda
Centro de ayuda: cómo instalar su embudo de calculadoras de hipoteca
La mayoría de los oficiales de préstamos pasa del registro a un lead de prueba funcionando en una sola sesión; esta página es el mapa.
Plan gratuito, sin tarjeta. Los planes pagos incluyen 14 días de prueba.
Poner PrequalFunnel en marcha lleva cinco pasos: cree una cuenta gratis, configure su primera calculadora, pegue el código de inserción en su sitio, envíe un lead de prueba para confirmar que llega a su CRM y, en Producer o Brokerage, conecte un webhook a HighLevel, Zapier o Make. Las guías por plataforma explican cada creador de sitios.
Puntos clave
- Cinco pasos: cuenta, primera calculadora, inserción, lead de prueba y webhook.
- La pestaña Embed de su panel siempre tiene el código exacto que debe copiar.
- Envíe siempre un lead de prueba desde la página publicada antes de enviar tráfico.
- Los webhooks requieren Producer o Brokerage; el CRM y los avisos por correo funcionan en todos los planes.
¿Cómo se pasa del registro al primer lead?
Hágalo en este orden. Cada paso depende del anterior, y el lead de prueba del paso cuatro es el que casi todos se saltan.
-
Cree su cuenta
Regístrese en el plan Originator (Originator, gratis para siempre). Agregue su nombre, su número NMLS y el correo que recibirá los avisos de leads. Puede pasar a Producer o Brokerage más adelante sin rehacer nada.
-
Configure su primera calculadora
Active una calculadora para empezar, normalmente la calculadora de pago de hipoteca o la de cuánta casa puedo comprar. Elija un tema, ponga los colores de su marca y reescriba el botón del formulario con sus propias palabras.
-
Insértela en su sitio web
Abra la pestaña Embed, elija un modo (en línea es el predeterminado) y copie el código. Péguelo en un elemento de HTML personalizado o de código en su sitio. Las guías por plataforma explican cada creador.
-
Envíese un lead de prueba
Abra la página publicada en una ventana privada, haga un cálculo y envíe el formulario con sus propios datos. Confirme que el contacto aparece en su CRM con los datos ingresados, los resultados y la URL de la página, y que llega el aviso por correo.
-
Conecte un webhook
En Producer o Brokerage, pegue la URL receptora de un flujo de trabajo de HighLevel con disparador Inbound Webhook, de Zapier o de Make. Envíe un segundo lead de prueba para que la herramienta aprenda el formato y luego asigne los campos. Vea webhooks de leads.
02
¿Dónde encuentra el código de inserción exacto?
Copie siempre el código desde la pestaña Embed de su panel: es la fuente de verdad. Ya incluye su clave de inserción, la calculadora, el modo y las opciones que eligió, así que no hay nada que escribir a mano. Los ejemplos de este sitio usan marcadores como ak_… solo para mostrar la forma del código.
El código es un elemento más un script. Su tema, sus colores y sus textos se cargan desde la configuración guardada cada vez que se monta la calculadora, así que cambiar el diseño en el panel nunca obliga a pegar código nuevo. Solo vuelva a copiarlo si cambia la calculadora, el modo o un atributo como el idioma o la posición.
Si está decidiendo entre modos, la página de opciones de inserción compara en línea, ventana emergente, botón flotante, su propio botón, enlace directo e iframe clásico.
¿Qué guía de plataforma necesita?
Elija el creador donde funciona su sitio o embudo. Todas las guías siguen el mismo esquema: dónde pegar, qué modo usar, cómo probar y qué suele fallar. Por ahora las guías detalladas están en inglés.
| Plataforma | Dónde va el código | Modo recomendado |
|---|---|---|
| WordPress | Bloque de HTML personalizado o el elemento HTML de su constructor de páginas | En línea |
| Wix | Elemento Embed HTML (se ejecuta en un marco aislado) | En línea dentro de un marco |
| Squarespace | Bloque de código, si su plan lo permite | En línea |
| Webflow | Elemento Embed; publique para probar | En línea |
| Shopify | Sección Custom Liquid o HTML de la página | En línea |
| HighLevel | Elemento Custom JS/HTML en embudos y sitios web | En línea |
| HTML simple | En cualquier parte del body de la página | En línea |
¿Qué pasos requieren un plan de pago?
Crear calculadoras, insertarlas, el formulario de leads, el CRM integrado y los avisos por correo funcionan en todos los planes, incluido Originator. Los webhooks a HighLevel, Zapier, Make o cualquier URL, quitar el crédito y servir las calculadoras desde su propio dominio requieren Producer o Brokerage. Compare los planes en la página de precios.
¿Qué debe revisar durante la primera semana?
Una calculadora publicada no es lo mismo que un embudo que funciona. Estas revisiones detectan la mayoría de los problemas a tiempo.
Avisos de leads
Asegúrese de que los avisos lleguen a su bandeja de entrada y no a spam, y de que alguien sea responsable de responder.
Origen del tráfico
Visite la página con una URL etiquetada, como ?utm_source=prueba, y confirme que el origen aparece en el contacto de prueba. Vea atribución de leads.
Textos de cumplimiento
Su número NMLS, la declaración de Igualdad de Oportunidades en la Vivienda y el texto de consentimiento aprobado deben verse en la página.
Siga leyendo
Preguntas frecuentes · 9 preguntas
Preguntas de los oficiales de préstamos
¿Cuánto tiempo toma la instalación?
La mayoría de los oficiales de préstamos termina la cuenta, la primera calculadora, la inserción y el lead de prueba en una sola sesión. Conectar un webhook y asignar campos en HighLevel, Zapier o Make toma algo más de tiempo, casi todo en la herramienta receptora.
¿Necesito un programador para insertar la calculadora?
No. Si su creador de sitios tiene un elemento de HTML personalizado, de código o de inserción, usted mismo puede pegar el código. Las guías por plataforma explican cada creador.
¿Por qué debo enviar un lead de prueba antes de lanzar?
Porque comprueba todo el recorrido: el formulario se envía, el contacto se guarda con los números, llega el aviso por correo y, en los planes de pago, se dispara el webhook. Encontrar un problema con un lead de prueba cuesta menos que encontrarlo con un prestatario real.
¿Puedo usar los ejemplos de este sitio como mi código?
No. Usan marcadores para mostrar la forma del código. Copie el código exacto desde la pestaña Embed de su panel; incluye su clave real y su configuración.
¿Tengo que volver a insertar el código si cambio el tema?
No. El tema, los colores y los textos se cargan desde su configuración guardada, así que los cambios aparecen en su sitio sin tocar el código. Solo vuelva a copiarlo si cambia la calculadora, el modo o un atributo.
¿Qué plan necesito para los webhooks?
Producer o Brokerage. En Originator, los leads igual se guardan en el CRM integrado y usted recibe un aviso por correo por cada uno.
¿Dónde aparecen los leads de prueba?
En su CRM, como un contacto normal con cada dato ingresado, cada resultado, la URL de la página y el origen del tráfico. Agregue una nota o un estado para que la prueba no cuente en sus propios reportes.
¿Y si mi creador de sitios no aparece en la lista?
Use la guía de HTML simple. Cualquier creador que acepte HTML personalizado puede ejecutar el código; los que bloquean scripts pueden usar un modo con marco o el enlace directo.
¿Puedo poner la calculadora en español por defecto?
Sí. Elija español al copiar el código o agregue data-lang="es" al elemento. El visitante puede cambiar de idioma dentro de la calculadora. Vea calculadoras multilingües.
PrequalFunnel
Su próximo prestatario ya está en su sitio web.
Dele los números que vino a buscar y reciba el lead con esos números incluidos.
Gratis para siempre con Originator. Cambie de plan cuando quiera webhooks y su propia marca. 14 días de prueba gratis en los planes mensual y anual. Si cancela antes de que termine, no paga nada.