线索获取
每条线索都附带输入、结果和同意记录
PrequalFunnel 把月供、可负担房价和债务收入比（DTI）计算器放到您的网站上，在计算器内获取借款人信息，并把附带每项输入和结果的线索送达您。线索进入内置 CRM，同时发送邮件提醒；付费方案还会送进您的 HighLevel 或 webhook 工作流。主题、小组件、白标和包括中文、西班牙语在内的六种语言一应俱全。
要点
- 0 个美国房贷与贷款计算器，每个都内置线索表单。
- 线索附带借款人的输入、结果、页面和流量来源。
- Originator 永久免费；webhook、白标和自定义域名从 Producer 开始。
- 每个计算器现已支持六种语言：英语、西班牙语、简体中文、韩语、越南语和阿拉伯语。
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PrequalFunnel 到底能为贷款专员做什么？
它把您网站上的计算器变成预审对话的第一步。借款人使用月供、可负担房价或 DTI 计算器，看到自己的数字，然后通过计算器内的表单请您跟进。
您收到的不只是一个名字和电话。每条线索都附带借款人填写的每个字段和看到的每个结果：房价、首付、收入、债务、预估 PITI（本金、利息、税费和保险）、后端比率，以及该计算器询问的任何内容。它还附带借款人所在的页面以及他们如何找到您，从 UTM 标签到广告点击 ID。
这会改变第一通电话。您不必再问“您在找什么样的房子？”，而是可以这样开场：“我看到您在看一套 $410,000 的房子，首付 5%；我们来看看加上您所在县的房产税和保险后，月供是多少。”这就是有背景信息的线索响应速度对话，也正是预审漏斗的全部意义。
漏斗由哪些功能组成？
六个部分协同工作；每个部分都有专页详细介绍。
计算器内的线索获取
“获取报价”或“联系我们”表单会保存姓名、邮箱或电话、同意记录和完整的计算。请看房贷计算器线索获取。
保留数字的 CRM
联系人、备注、状态，以及借款人做过的每一次计算，先按邮箱、再按电话去重。请看内置 CRM。
不受您网站影响的嵌入
一行代码、七种显示模式，样式隔离让您的主题无法破坏计算器。请看嵌入方式。
用您的品牌，而不是我们的
12 种主题、20 套配色、自定义文案；付费方案还有使用自有域名的白标。
送进您的工作流
在 Producer 和 Brokerage 方案中，每条线索都可以 POST 到 HighLevel、Zapier、Make 或任意网址。请看集成。
每条线索都有来源
首次和末次接触、UTM、点击 ID 和来源网址都随线索一起传送。请看线索来源归因。
各方案包含哪些功能？
核心漏斗在所有方案中都有；送达和品牌控制在付费方案中提供。
| 功能 | Originator | Producer | Brokerage |
|---|---|---|---|
| 可启用的计算器 | 5 | 50 | 不限 |
| 线索表单、CRM 和邮件提醒 | 是 | 是 | 是 |
| 存储的联系人 | 100 | 10,000 | 不限 |
| 多计算器小组件 | 1 | 10 | 不限 |
| 主题 | Ledger、Minimal、Compact | 增加 Glass、Soft UI、Aurora、Editorial、Image Hero、Spotlight | 全部 12 种，含 Depth 3D、Particles、Dashboard |
| 线索 webhook（HighLevel、Zapier、Make） | 否 | 是 | 是 |
| 白标和自定义域名 | 否 | 是，5 个域名 | 是，不限 个域名 |
| 团队席位 | 1 | 5 | 不限 |
| 六种语言的计算器 | 是 | 是 | 是 |
预审漏斗和免费计算器插件有什么不同？
插件只显示月供。漏斗显示月供，然后把算过的借款人交给您。
典型的免费计算器
- 借款人看到一个数字就离开了
- 没有表单，或者是一个他们永远不会去的独立联系页
- 继承您网站的 CSS，在手机上经常显示错乱
- 没有记录借款人算了什么
- 不知道是哪个广告或帖子带来了他们
PrequalFunnel
- 表单就在结果旁边，正是意向最强的时刻
- 线索连同每项输入和结果一起保存
- 样式隔离的嵌入，使用您的品牌和主题
- 按联系人保留计算历史
- UTM、点击 ID 和来源网址附在线索上
PrequalFunnel 不是什么
PrequalFunnel 不是贷款机构，不查询信用，不出具预先批准或贷款估算书，不为贷款定价，也不取代您的贷款发放系统（LOS）或销售点申请系统。计算器给出的是估算，预审资格是根据借款人自述做出的非正式估算，不是放贷承诺。您仍需负责在自己的网站上展示 NMLS 编号、平等住房机会声明、州执照信息和同意条款。
根据您的工作方式，应该从哪里开始？
大多数贷款专员从线索获取开始，等漏斗见效后再增加其他功能。
网站简单的独立贷款专员
免费从 Originator 开始，用三四个计算器加内置 CRM。阅读独立贷款专员指南。
HighLevel 用户
嵌入到您的漏斗中，把每条线索发送到入站 webhook 工作流。请看 HighLevel 集成。
经纪公司或分行
使用您自己的域名、在每封邮件上使用您的品牌，并为不同团队设置按计算器区分的 webhook。请看抵押贷款经纪公司。
双语贷款专员
每个计算器都能让借款人在六种语言之间切换，包括英语和西班牙语。请看双语计算器。
延伸阅读
常见问题 · 9 个问题
贷款专员常问的问题
PrequalFunnel 是计算器还是获客工具？
两者都是，而且顺序如此。计算器给借款人真实的数字，每个计算器内的线索表单把这一刻变成您的联系人。您不是从我们这里购买线索；线索来自您自己的网站、漏斗和广告，并且归您所有。
可以免费使用 PrequalFunnel 吗？
可以。Originator 方案永久免费，包含 5 个计算器、线索获取、内置 CRM、邮件提醒和 1 个小组件。Webhook、白标和自定义域名需要 Producer 或 Brokerage，按月和按年付费均有 14 天免费试用。
线索包含借款人输入的数字吗？
包含。每条线索都保存借款人输入的每一项和看到的每一个结果，以及页面网址和流量来源。如果同一位借款人回来又用了另一个计算器，新的计算会添加到其历史记录中，而不会创建重复的联系人。
能和 HighLevel 配合使用吗？
能，有两种方式。您可以用代码元素把任意计算器嵌入 HighLevel 漏斗或网站；在 Producer 或 Brokerage 方案中，还可以通过入站 webhook 触发器把每条线索发送到 HighLevel 工作流，并把输入和结果映射到自定义字段。
计算器能和我的网站设计一致吗？
这正是它的设计目标。您可以从 12 种主题（每种都有浅色和深色模式）和 20 套配色中选择，或使用您自己的品牌色、字体和圆角。内嵌方式样式隔离，您网站的 CSS 无法扭曲它，它的 CSS 也不会影响您的页面。
PrequalFunnel 会预先批准借款人或查询信用吗？
不会。它不是贷款机构，不查询信用，不出具预先批准或贷款估算书，也不为贷款定价。它给借款人估算，给您一个有质量的对话开端。预先批准及其后的一切，仍在您的常规流程和贷款发放系统中进行。
我的借款人可以用西班牙语使用计算器吗？
可以。本站每个计算器现已支持六种语言（英语、西班牙语、简体中文、韩语、越南语和阿拉伯语），访客可以切换语言，定义和字段说明在每种语言下都有。您还可以为某个嵌入把西班牙语或其他语言设为默认语言。
如果我的 webhook 或 CRM 集成失败怎么办？
线索仍会保存在您的 PrequalFunnel CRM 中，您也仍会收到邮件提醒。Webhook 故障绝不会丢失线索，您可以一边跟进，一边在 HighLevel、Zapier 或 Make 那端修复连接。
设置需要多长时间？
上线第一个计算器通常约需 10：注册、挑选计算器、设置颜色，再把一行代码粘贴到您的网站或漏斗中。逐步说明见“运作方式”页面。
PrequalFunnel
您的下一位借款人已经在您的网站上。
给他们想要的数字，然后收到附带这些数字的线索。
Originator 永久免费。需要 webhook 和自有品牌时再升级。 按月和按年方案均有 14 天免费试用。试用结束前取消，不收取任何费用。