每个标签和按钮
为每个计算器用您自己的语气改写标题、字段标签、按钮文字和提交成功提示。
PrequalFunnel 在每个计算器内放置一个“获取报价”或“联系我们”表单，就在借款人看到结果的位置。每次提交都会保存为联系人，包括姓名、邮箱或电话、同意记录、每项输入和结果、页面网址和流量来源，提交后片刻您就会收到邮件提醒。
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为什么要在计算器内获取线索？
因为那是意向最强的时刻。一位刚刚输入房价、首付和每月债务的借款人，告诉您的信息已经超过大多数联系表单会问的内容，而且他们正看着一个自己在意的数字。在这时把他们送到另一个联系页面，大部分人都会流失。
PrequalFunnel 让请求留在当下的情境中。在结果下方，借款人会看到一个简短的表单：姓名、邮箱或电话，以及一个由您撰写的同意勾选框。点一下就完成了。他们仍留在您的页面上，而您得到一条一看就懂的线索。
在每种嵌入模式中，表单都是计算器的一部分，所以无论是内嵌在 WordPress 页面上、在 HighLevel 漏斗的弹窗里，还是藏在您自己的按钮后面，表现都一样。借款人还可以把计算结果分享给朋友或打印出来，让参与决策的共同借款人和家人也看到您的品牌。
获取的线索包含哪些内容？
不只是一个名字和一个电话。以下是每次提交时保存的内容。
| 数据 | 包含什么 | 对第一通电话的意义 |
|---|---|---|
| 联系方式 | 姓名、邮箱和/或电话 | 通过借款人自己选择的渠道联系对方 |
| 同意记录 | 借款人在您表单上给出的同意 | 支持合规致电和发短信的记录 |
| 输入 | 他们填写的每个字段：房价、首付、收入、债务、利率、期限 | 拨号之前您就知道购房情景 |
| 结果 | 他们看到的每个结果：月供、PITI、DTI、成交所需现金 | 您知道是哪个数字塑造了他们的预期 |
| 页面网址 | 计算器所在的确切页面 | 告诉您哪个页面或漏斗步骤在转化 |
| 流量来源 | UTM 标签、广告点击 ID、来源网址、着陆页 | 告诉您是哪个推广活动或帖子带来了线索 |
从提交表单到跟进，会发生什么？
依次发生五件事，而且没有一件依赖于您的集成是否正常。
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借款人提交
他们在结果下方填写姓名、邮箱或电话并确认同意，无需离开页面就会看到提交成功的提示。
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保存联系人
线索保存到您的内置 CRM。如果邮箱（其次是电话）与已有联系人匹配，新的计算会追加到这位借款人的历史记录中，而不会创建重复记录。
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您收到提醒
每条新线索都会给您发送邮件提醒，晚上 9:40 来的线索不会等到第二天上午 10 点才被发现。
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线索送达（付费方案）
在 Producer 和 Brokerage 方案中，线索还会以 JSON 格式 POST 到您的房贷线索 webhook：HighLevel、Zapier、Make 或任意网址。
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您带着背景信息跟进
在对方同意的范围内，对照借款人自己的购房情景致电或发短信。
留意方案的联系人上限
每个方案可存储的联系人数量有限：Originator 100 个，Producer 10,000 个，Brokerage 不限 个。账户超出上限时，新线索不会被存储，借款人仍会看到提交成功的提示，账户所有者每天最多收到一次通知。如果您的漏斗正在产出，请在达到上限之前升级，而不是之后。
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常见问题 · 9 个问题
贷款专员常问的问题
线索表单出现在计算器的什么位置？
在计算器内、借款人结果的旁边，以“获取报价”或“联系我们”表单的形式出现。它是计算器本身的一部分，因此在每种嵌入模式中都会出现：页面内嵌、弹窗、悬浮气泡，或多计算器小组件内。
我拿到的是借款人的输入和结果，还是只有联系方式？
两者都有。每条线索都保存借款人输入的每一项和看到的每一个结果，以及同意记录、页面网址和流量来源。您可以在联系人记录中看到完整的购房情景；付费方案中，webhook 数据里也有。
同一位借款人提交两次会怎样？
联系人先按邮箱、再按电话去重。回头借款人的新计算会追加到其已有历史中，您会看到他们从 $380,000 的情景换到了 $420,000 的情景，而不是收到两条互不相关的线索。
可以修改表单和同意勾选框的措辞吗？
可以。每个计算器的每个标签、标题、按钮和提示都可以改写，包括同意条款。请让您的合规团队或律师审定同意条款，因为您要对自己网站上的内容负责。
多快能知道有新线索？
每条新线索保存时，您都会收到邮件提醒。在 Producer 和 Brokerage 方案中，您还可以把线索推送到 HighLevel、Zapier 或 Make，让短信、任务或电话工作流立即启动。
免费方案能使用线索获取吗？
能。Originator 在 5 个计算器上提供线索表单、内置 CRM 和邮件提醒，最多 100 个联系人。把线索发送到 webhook 需要 Producer 或 Brokerage。
如果我的 HighLevel webhook 出故障，会丢失线索吗？
不会。线索在发送到任何地方之前就已保存在您的 PrequalFunnel CRM 中，邮件提醒也照常发出。Webhook 故障绝不会丢失线索；修复连接的同时，可以先从 CRM 跟进。
能看到每条线索来自哪个广告或页面吗？
能。每条线索都带有页面网址和归因信息：UTM 标签、gclid 和 fbclid 等广告点击 ID、来源网址和着陆页。详情见线索来源归因页面。
PrequalFunnel
您的下一位借款人已经在您的网站上。
给他们想要的数字，然后收到附带这些数字的线索。
Originator 永久免费。需要 webhook 和自有品牌时再升级。 按月和按年方案均有 14 天免费试用。试用结束前取消，不收取任何费用。