UTM 标签
utm_source、utm_medium、utm_campaign、utm_term、utm_content 和 utm_id，与着陆网址中出现的完全一致。
PrequalFunnel 获取的每条线索都会记录借款人是如何找到您的：UTM 标签、gclid 和 fbclid 等广告点击 ID、来源网址和着陆页。它同时保留首次接触和末次接触，从 Google 广告进来、又通过邮件回来的借款人，两个来源都会记上。
要点
- 每条线索都保存 UTM、点击 ID、来源网址和着陆页。
- 首次接触永不覆盖；末次接触随每个新推广活动更新。
- 即使借款人之后换了页面才转化，内嵌方式也会保留推广活动信息。
- 归因信息显示在联系人上，付费方案中也包含在 webhook 里。
01
贷款专员为什么要追踪线索来源？
PrequalFunnel 为每次接触记录什么？
一次接触就是一次访问开始方式的快照。每次接触包含以下内容。
广告点击 ID
gclid、gbraid 和 wbraid（Google）、fbclid（Meta）、msclkid（Microsoft）、ttclid（TikTok）、li_fat_id（LinkedIn）和 twclid（X）。
缺少标签时推断来源
有点击 ID 但没有 utm_source 时，归入对应广告网络，媒介为 cpc。没有标签但有外部来源网址时，记为该网站：搜索引擎记为 organic，其他记为 referral。什么都没有则记为 (direct)/(none)。
来源网址、着陆页和时间
把访客送来的页面、他们到达的第一个页面，以及发生的时间。
首次接触和末次接触有什么不同？
两者都会保留，因为它们回答的是关于同一位借款人的不同问题。
| 首次接触 | 末次接触 | |
|---|---|---|
| 何时设定 | 借款人第一次被记录的访问 | 最近一次来自新推广活动或外部转介的访问 |
| 会变吗？ | 永不覆盖 | 每有新推广活动或转介就替换 |
| 回答的问题 | 是什么让这位借款人认识了您？ | 是什么让他们回来并完成转化？ |
| 回头的联系人 | 沿用其最初线索的值 | 随每次新提交更新 |
| 在哪里查看 | 联系人的转介来源和“推广活动”面板 | “推广活动”面板和每次提交 |
Webhook 中的归因信息是什么样的？
在 Producer 和 Brokerage 方案中，线索 webhook 会携带两份归因信息：嵌套的首次和末次接触，以及便于在 HighLevel、Zapier 或 Make 中映射的扁平字段。以下数值仅为示例。
{
"attribution": {
"first": {
"utm_source": "google",
"utm_medium": "cpc",
"utm_campaign": "fha_first_time_buyers",
"gclid": "EAIaIQobChMI-example",
"landing_page": "https://www.yourbrokerage.com/fha/",
"referrer": "https://www.google.com/"
},
"last": {
"utm_source": "newsletter",
"utm_medium": "email",
"utm_campaign": "october_rates",
"landing_page": "https://www.yourbrokerage.com/calculators/"
}
},
"utm_source": "newsletter",
"utm_medium": "email",
"utm_campaign": "october_rates",
"utm_term": null,
"utm_content": null,
"gclid": null,
"fbclid": null,
"msclkid": null,
"landing_page": "https://www.yourbrokerage.com/calculators/",
"referrer": null,
"first_touch_source": "google / cpc / fha_first_time_buyers"
}用内嵌方式获得最准确的来源
内嵌方式在计算器加载的那一刻，就在您自己的网站上记录着陆接触，并把首次和末次接触保存在该网站的浏览器本地存储中。所以，一位从您博客进入、两次点击后在您的 FHA 页面提交的借款人，仍会带着最初的推广活动信息。传统 iframe 只知道它所在的页面，除非传入页面网址。各模式请见嵌入方式，并请在您自己的隐私和 Cookie 声明中披露追踪行为。
延伸阅读
常见问题 · 9 个问题
贷款专员常问的问题
需要设置什么才能获得归因信息吗？
PrequalFunnel 内无需任何设置。每条线索都会自动记录归因。您需要做的是给链接加标签：为广告、邮件和社交帖子加上 UTM 标签，让来源具体明确，而不是靠推断。
如果我的广告链接只有点击 ID、没有 UTM 标签怎么办？
来源会根据点击 ID 推断。gclid 归入 google，fbclid 归入 facebook，msclkid 归入 bing，依此类推，媒介均为 cpc。仍然值得加上 utm_campaign，因为单凭点击 ID 无法得知推广活动名称。
自然搜索流量如何记录？
访问没有 UTM 标签但来自搜索引擎时，来源为该搜索引擎的主机名，媒介为 organic。其他外部网站记为媒介 referral。两者都没有的访问记为 (direct)/(none)。
回头的借款人会丢失最初的来源吗？
不会。联系人的首次接触沿用其最初线索的值。新的提交会更新末次接触，并保留各自的 UTM，所以您既能看到最初的引荐，也能看到是什么让他们回来。
在哪里查看线索的来源？
在内置 CRM 的联系人页面中，查看“推广活动”面板以及转介来源摘要。在 Producer 和 Brokerage 方案中，同样的数据会以嵌套和扁平字段的形式随线索 webhook 发出。
归因在 HighLevel 漏斗中有效吗？
有效，前提是计算器以内嵌方式放在漏斗页面上。着陆接触会记录在该漏斗的域名上。请确保指向漏斗网址的广告链接带有 UTM 标签。
为什么有些线索只显示嵌入所在的页面？
通常是因为计算器以传统 iframe 嵌入，除非传入页面网址，否则它只知道宿主页面。改用内嵌方式即可让今后的线索恢复正常。
这种追踪有合规问题吗？
它在您自己的网站上使用第一方存储，记录的是推广活动参数，而不是信用数据。您仍应在隐私和 Cookie 声明中披露，并遵循合规团队关于追踪和同意的指导。
可以把来源发送到 HighLevel 自定义字段吗？
可以，在 Producer 和 Brokerage 方案中。Webhook 包含 utm_source、utm_campaign、gclid、landing_page 和 first_touch_source 等扁平字段，可直接映射到入站 webhook 工作流中的自定义字段。
PrequalFunnel
您的下一位借款人已经在您的网站上。
给他们想要的数字，然后收到附带这些数字的线索。
Originator 永久免费。需要 webhook 和自有品牌时再升级。 按月和按年方案均有 14 天免费试用。试用结束前取消，不收取任何费用。