Thẻ UTM
utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content và utm_id, đúng như chúng xuất hiện trong URL trang đích.
Tính năng · Ghi nhận nguồn lead
Theo dõi nguồn lead thế chấp trên mọi lead từ công cụ tính
Thôi đoán chiến dịch nào đã tự hoàn vốn. Nguồn nằm ngay trên lead.
Gói miễn phí, không cần thẻ. Các gói trả phí có 14 ngày dùng thử.
Mọi khách hàng tiềm năng (lead) mà PrequalFunnel thu thập đều ghi lại cách người vay tìm đến quý vị: thẻ UTM, mã nhấp quảng cáo như gclid và fbclid, trang giới thiệu và trang đích. Hệ thống giữ lần tương tác đầu và lần tương tác cuối, nên người vay đến từ quảng cáo Google rồi quay lại qua email vẫn được ghi nhận cho cả hai.
Điểm chính
- UTM, mã nhấp, trang giới thiệu và trang đích được lưu cùng mỗi lead.
- Lần tương tác đầu không bao giờ bị ghi đè; lần tương tác cuối cập nhật theo mỗi chiến dịch mới.
- Mã nhúng inline giữ thông tin chiến dịch ngay cả khi người vay chuyển đổi ở trang khác sau đó.
- Thông tin ghi nhận nguồn hiển thị trên liên hệ và trong webhook ở các gói trả phí.
01
Vì sao chuyên viên cho vay nên theo dõi nguồn lead?
Vì ngân sách marketing là một quyết định về pipeline. Nếu lead từ Facebook dùng công cụ tính tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) rồi biến mất, trong khi lead từ website của môi giới bất động sản hoàn tất biểu mẫu và đặt lịch gọi, chuyên viên cho vay (LO) cần biết điều đó trước khi chi tiêu tháng tới, không phải sau.
Phần lớn website của LO mất thông tin nguồn ngay khi người vay nhấp qua trang đích. Một biểu mẫu nằm sâu ba trang không hề biết lượt truy cập bắt đầu từ quảng cáo tìm kiếm trả phí. PrequalFunnel ghi nhận lượt tương tác khi người vay vào trang và mang nó theo đến lead, nên hồ sơ liên hệ trả lời được câu “lead này từ đâu đến?” mà không cần bảng tính.
Nó cũng giúp đánh giá công bằng các nhà cung cấp. Khi mỗi lead mang tham số UTM riêng, có thể so sánh tỷ lệ chuyển thành cuộc trao đổi của các chiến dịch tự chạy với lead mua hoặc lead kích hoạt từ tra cứu tín dụng (trigger leads) theo cùng tiêu chí.
PrequalFunnel ghi lại những gì cho mỗi lượt tương tác?
Một lượt tương tác là ảnh chụp cách một lượt truy cập bắt đầu. Mỗi lượt gồm những thông tin sau.
Mã nhấp quảng cáo
gclid, gbraid và wbraid (Google), fbclid (Meta), msclkid (Microsoft), ttclid (TikTok), li_fat_id (LinkedIn) và twclid (X).
Nguồn suy luận khi thiếu thẻ
Mã nhấp không có utm_source được ghi nhận cho mạng quảng cáo tương ứng với medium cpc. Không có thẻ nhưng có trang giới thiệu bên ngoài thì nguồn là trang đó, với medium organic nếu là công cụ tìm kiếm, nếu không thì referral. Hoàn toàn không có gì được ghi là (direct)/(none).
Trang giới thiệu, trang đích và thời gian
Trang đã đưa khách truy cập đến, trang đầu tiên họ vào, và thời điểm diễn ra.
Lần tương tác đầu và lần tương tác cuối khác nhau thế nào?
Cả hai đều được giữ, vì chúng trả lời những câu hỏi khác nhau về cùng một người vay.
| Lần tương tác đầu | Lần tương tác cuối | |
|---|---|---|
| Khi nào được đặt | Lượt truy cập đầu tiên được ghi nhận của người vay | Lượt truy cập gần nhất từ một chiến dịch mới hoặc nguồn giới thiệu bên ngoài |
| Có thay đổi không? | Không bao giờ bị ghi đè | Được thay thế theo mỗi chiến dịch hoặc nguồn giới thiệu mới |
| Câu hỏi được trả lời | Điều gì đã giới thiệu người vay này đến với quý vị? | Điều gì đã đưa họ quay lại để chuyển đổi? |
| Liên hệ quay lại | Giữ nguyên từ lead ban đầu | Cập nhật theo mỗi lần gửi mới |
| Xem ở đâu | Nguồn giới thiệu của liên hệ và bảng Chiến dịch | Bảng Chiến dịch và từng lần gửi |
Thông tin ghi nhận nguồn trông thế nào trong webhook?
Ở gói Producer và Brokerage, webhook lead mang thông tin ghi nhận nguồn hai lần: lần tương tác đầu và cuối dạng lồng nhau, và các trường phẳng dễ ánh xạ trong HighLevel, Zapier hoặc Make. Các giá trị dưới đây chỉ mang tính minh họa.
{
"attribution": {
"first": {
"utm_source": "google",
"utm_medium": "cpc",
"utm_campaign": "fha_first_time_buyers",
"gclid": "EAIaIQobChMI-example",
"landing_page": "https://www.yourbrokerage.com/fha/",
"referrer": "https://www.google.com/"
},
"last": {
"utm_source": "newsletter",
"utm_medium": "email",
"utm_campaign": "october_rates",
"landing_page": "https://www.yourbrokerage.com/calculators/"
}
},
"utm_source": "newsletter",
"utm_medium": "email",
"utm_campaign": "october_rates",
"utm_term": null,
"utm_content": null,
"gclid": null,
"fbclid": null,
"msclkid": null,
"landing_page": "https://www.yourbrokerage.com/calculators/",
"referrer": null,
"first_touch_source": "google / cpc / fha_first_time_buyers"
}Dùng mã nhúng inline để có nguồn chính xác nhất
Mã nhúng inline ghi lại lượt tương tác vào trang trên chính website của quý vị ngay khi công cụ tính tải, và giữ lần tương tác đầu và cuối trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt tại đó, nên người vay vào blog rồi gửi biểu mẫu từ trang FHA (Cục Quản lý Nhà ở Liên bang) sau hai lần nhấp vẫn mang chiến dịch ban đầu. Iframe cổ điển chỉ biết trang chứa nó trừ khi URL trang được truyền vào. Xem tùy chọn nhúng để biết các chế độ, và công bố việc theo dõi trong thông báo quyền riêng tư và cookie của quý vị.
Đọc tiếp
Câu hỏi thường gặp · 9 câu hỏi
Câu hỏi chuyên viên cho vay thường đặt ra
Có phải thiết lập gì để có thông tin ghi nhận nguồn không?
Không cần thiết lập gì trong PrequalFunnel. Thông tin ghi nhận nguồn được thu thập tự động trên mọi lead. Điều cần làm là gắn thẻ cho liên kết: thêm thẻ UTM vào quảng cáo, email và bài đăng mạng xã hội để nguồn được ghi cụ thể thay vì suy luận.
Nếu liên kết quảng cáo có mã nhấp nhưng không có thẻ UTM thì sao?
Nguồn được suy luận từ mã nhấp. gclid được ghi nhận cho google, fbclid cho facebook, msclkid cho bing, v.v., tất cả với medium cpc. Vẫn nên thêm utm_campaign, vì riêng mã nhấp không cho biết tên chiến dịch.
Lưu lượng tìm kiếm tự nhiên được ghi nhận thế nào?
Khi một lượt truy cập không có thẻ UTM nhưng đến từ công cụ tìm kiếm, nguồn là tên máy chủ của công cụ tìm kiếm và medium là organic. Các website bên ngoài khác được ghi với medium referral. Lượt truy cập không có cả hai là (direct)/(none).
Người vay quay lại có mất nguồn ban đầu không?
Không. Lần tương tác đầu trên một liên hệ được giữ từ lead ban đầu. Các lần gửi mới cập nhật lần tương tác cuối và giữ UTM riêng, nên thấy được cả điểm giới thiệu lẫn điều đã đưa họ quay lại.
Xem nguồn của một lead ở đâu?
Trên trang liên hệ trong CRM tích hợp sẵn, ở bảng Chiến dịch, cùng phần tóm tắt nguồn giới thiệu. Ở gói Producer và Brokerage, cùng dữ liệu đó được gửi đi trong webhook lead dưới dạng trường lồng nhau và trường phẳng.
Ghi nhận nguồn có hoạt động trong phễu HighLevel không?
Có, khi công cụ tính được nhúng inline trên trang phễu. Lượt tương tác vào trang được ghi nhận trên tên miền của phễu đó. Hãy bảo đảm liên kết quảng cáo mang thẻ UTM đến URL của phễu.
Vì sao một số lead chỉ hiển thị trang nơi chúng được nhúng?
Thường là vì công cụ tính được nhúng dạng iframe cổ điển, vốn chỉ biết trang chứa trừ khi URL trang được truyền vào. Chuyển sang mã nhúng inline sẽ khắc phục cho các lead sau này.
Việc theo dõi này có phải là vấn đề tuân thủ không?
Nó dùng bộ nhớ của bên thứ nhất trên chính website của quý vị và ghi lại tham số chiến dịch, không phải dữ liệu tín dụng. Quý vị vẫn nên công bố trong thông báo quyền riêng tư và cookie, và làm theo hướng dẫn của bộ phận tuân thủ về theo dõi và sự đồng ý.
Có gửi nguồn vào trường tùy chỉnh của HighLevel được không?
Có, ở gói Producer và Brokerage. Webhook gồm các trường phẳng như utm_source, utm_campaign, gclid, landing_page và first_touch_source, ánh xạ trực tiếp vào trường tùy chỉnh trong quy trình Inbound Webhook.
PrequalFunnel
Người vay tiếp theo đã có mặt trên website của quý vị.
Cho họ những con số họ đang tìm, và nhận lead kèm sẵn các con số đó.
Miễn phí vĩnh viễn với Originator. Nâng cấp khi cần webhook và thương hiệu riêng. Dùng thử miễn phí 14 ngày với gói tháng và gói năm. Hủy trước khi hết hạn thì không mất phí.