Thu thập lead
Dữ liệu nhập, kết quả và sự đồng ý trong mỗi lead
Tính năng
Phần mềm phễu sơ duyệt cho chuyên viên cho vay, từng tính năng một
Mỗi tính năng đều nhằm biến khách truy cập website thành người vay đã biết đại khái mình đủ khả năng mua nhà giá bao nhiêu.
Gói miễn phí, không cần thẻ. Các gói trả phí có 14 ngày dùng thử.
PrequalFunnel đặt các công cụ tính khoản trả góp, khả năng mua nhà và tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) lên website, thu thập thông tin người vay ngay trong công cụ tính và chuyển khách hàng tiềm năng (lead) kèm mọi dữ liệu nhập và kết quả. Lead được lưu vào CRM tích hợp sẵn, gửi email thông báo và, ở các gói trả phí, chuyển vào quy trình HighLevel hoặc webhook. Giao diện, widget, nhãn trắng (white-label) và sáu ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, đều có sẵn.
Điểm chính
- 0 công cụ tính thế chấp và khoản vay theo quy định Hoa Kỳ, mỗi công cụ có sẵn biểu mẫu lead.
- Lead đến kèm dữ liệu nhập, kết quả, trang và nguồn truy cập của người vay.
- Originator miễn phí vĩnh viễn; webhook, nhãn trắng và tên miền riêng bắt đầu từ Producer.
- Mọi công cụ tính hiện đều dùng được bằng sáu ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Ả Rập.
CRM tích hợp sẵn
Liên hệ, ghi chú, trạng thái và lịch sử tính toán
Nhãn trắng
Thương hiệu riêng trên công cụ tính, cổng đăng nhập và email
Tên miền riêng
Phục vụ công cụ tính từ tên miền của quý vị
Giao diện
12 giao diện, sáng và tối, theo màu của quý vị
Widget
Nút nổi, thẻ tab, nút bấm và thẻ
Tùy chọn nhúng
Nhúng trực tiếp, cửa sổ bật lên, nút nổi hoặc nút riêng
Sáu ngôn ngữ
Công cụ tính người vay có thể chuyển sang tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và bốn ngôn ngữ khác
Ghi nhận nguồn lead
Thẻ UTM, mã nhấp chuột và trang đích cho mỗi lead
HighLevel
Webhook gửi vào workflow của quý vị
Webhook
JSON đến bất kỳ URL nào, có thể theo từng công cụ tính
Zapier và Make
Chuyển lead vào hàng nghìn ứng dụng
01
PrequalFunnel thực sự làm gì cho chuyên viên cho vay?
Nó biến các công cụ tính trên website thành bước đầu tiên của cuộc trao đổi sơ duyệt (tiền thẩm định). Người vay dùng công cụ tính khoản trả góp, khả năng mua nhà hoặc công cụ tính DTI, xem con số của chính mình và đề nghị được liên hệ lại qua biểu mẫu nằm ngay trong công cụ tính.
Thứ nhận được không chỉ là một cái tên và số điện thoại trơn. Mỗi lead mang theo mọi trường người vay đã điền và mọi kết quả họ đã xem: giá mua, tiền trả trước, thu nhập, các khoản nợ, PITI (gốc, lãi, thuế và bảo hiểm) ước tính, tỷ lệ back-end, bất cứ thông tin nào công cụ tính đó yêu cầu. Lead cũng ghi lại trang người vay đang xem và cách họ tìm đến, từ thẻ UTM đến mã nhấp quảng cáo.
Điều đó thay đổi cuộc gọi đầu tiên. Thay vì hỏi “anh/chị đang tìm gì?”, chuyên viên cho vay có thể mở đầu bằng “Tôi thấy anh/chị đang xem căn nhà giá $410,000 với 5% trả trước; mình cùng xem khoản trả góp đó khi cộng thuế và bảo hiểm tại quận của anh/chị nhé.” Đó là cuộc trao đổi tốc độ phản hồi lead có sẵn bối cảnh, và cũng là mục đích của phễu sơ duyệt.
Những tính năng nào tạo nên phễu?
Sáu thành phần phối hợp với nhau; mỗi thành phần có trang riêng với chi tiết.
Thu thập lead ngay trong công cụ tính
Biểu mẫu Nhận báo giá hoặc Liên hệ lưu tên, email hoặc số điện thoại, sự đồng ý và toàn bộ phép tính. Xem thu thập lead từ công cụ tính thế chấp.
CRM giữ lại các con số
Liên hệ, ghi chú, trạng thái và mọi phép tính người vay đã thực hiện, loại trùng theo email rồi đến số điện thoại. Xem CRM tích hợp sẵn.
Mã nhúng không bị website làm hỏng
Một dòng mã, bảy chế độ hiển thị và cách ly kiểu dáng để giao diện website không làm vỡ công cụ tính. Xem tùy chọn nhúng.
Thương hiệu của quý vị, không phải của chúng tôi
12 giao diện, 20 bảng màu, nội dung chữ tùy chỉnh và, ở các gói trả phí, nhãn trắng với tên miền riêng.
Chuyển lead vào quy trình làm việc
Ở gói Producer và Brokerage, mọi lead có thể được gửi (POST) đến HighLevel, Zapier, Make hoặc bất kỳ URL nào. Xem các tích hợp.
Nguồn truy cập trên mọi lead
Lần tương tác đầu và cuối, UTM, mã nhấp và trang giới thiệu đi kèm lead. Xem ghi nhận nguồn lead.
Gói nào có những tính năng nào?
Phễu cốt lõi có ở mọi gói; các tùy chọn chuyển lead và thương hiệu nằm ở các gói trả phí.
| Tính năng | Originator | Producer | Brokerage |
|---|---|---|---|
| Số công cụ tính có thể kích hoạt | 5 | 50 | Không giới hạn |
| Biểu mẫu lead, CRM và email thông báo | Có | Có | Có |
| Số liên hệ được lưu | 100 | 10.000 | Không giới hạn |
| Widget nhiều công cụ tính | 1 | 10 | Không giới hạn |
| Giao diện | Ledger, Minimal, Compact | Thêm Glass, Soft UI, Aurora, Editorial, Image Hero, Spotlight | Tất cả 12, gồm Depth 3D, Particles, Dashboard |
| Webhook lead (HighLevel, Zapier, Make) | Không | Có | Có |
| Nhãn trắng và tên miền riêng | Không | Có, 5 tên miền | Có, Không giới hạn tên miền |
| Số chỗ cho thành viên nhóm | 1 | 5 | Không giới hạn |
| Công cụ tính bằng sáu ngôn ngữ | Có | Có | Có |
Phễu sơ duyệt khác gì một plugin công cụ tính miễn phí?
Plugin hiển thị khoản trả góp. Phễu hiển thị khoản trả góp rồi chuyển cho quý vị chính người vay đã tính nó.
Công cụ tính miễn phí thông thường
- Người vay xem một con số rồi rời đi
- Không có biểu mẫu, hoặc có trang liên hệ riêng mà họ không bao giờ vào
- Bị CSS của website chi phối và thường vỡ trên di động
- Không lưu lại người vay đã tính gì
- Không biết quảng cáo hay bài đăng nào đưa họ đến
PrequalFunnel
- Biểu mẫu nằm ngay trong kết quả, nơi ý định cao nhất
- Lead được lưu kèm mọi dữ liệu nhập và kết quả
- Mã nhúng cách ly kiểu dáng, theo thương hiệu và giao diện của quý vị
- Lịch sử tính toán được lưu theo từng liên hệ
- UTM, mã nhấp và trang giới thiệu đi kèm lead
PrequalFunnel không phải là gì
PrequalFunnel không phải là bên cho vay, không tra cứu tín dụng, không cấp phê duyệt trước hay Bản ước tính khoản vay (Loan Estimate), không định giá khoản vay và không thay thế LOS hay ứng dụng nộp hồ sơ (point-of-sale). Công cụ tính chỉ đưa ra ước tính, và sơ duyệt là một ước tính không chính thức dựa trên những gì người vay cung cấp, không phải cam kết cho vay. Chuyên viên cho vay vẫn chịu trách nhiệm về mã NMLS, tuyên bố Cơ hội Nhà ở Bình đẳng (Equal Housing Opportunity), thông tin giấy phép tiểu bang và nội dung xin sự đồng ý trên website của mình.
Nên bắt đầu từ đâu, tùy theo cách làm việc?
Phần lớn LO bắt đầu với thu thập lead và bổ sung phần còn lại khi phễu chứng tỏ hiệu quả.
LO độc lập với website đơn giản
Bắt đầu miễn phí với Originator, ba hoặc bốn công cụ tính và CRM tích hợp sẵn. Đọc hướng dẫn cho chuyên viên cho vay độc lập.
Người dùng HighLevel
Nhúng vào các phễu và gửi mỗi lead đến một quy trình Inbound Webhook. Xem tích hợp HighLevel.
Công ty môi giới hoặc chi nhánh
Dùng tên miền riêng, thương hiệu riêng trên mọi email và webhook riêng cho từng công cụ tính để chia cho các nhóm khác nhau. Xem công ty môi giới thế chấp.
LO song ngữ
Mọi công cụ tính đều chuyển đổi được giữa sáu ngôn ngữ cho người vay, gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Xem công cụ tính song ngữ.
Đọc tiếp
Câu hỏi thường gặp · 9 câu hỏi
Câu hỏi chuyên viên cho vay thường đặt ra
PrequalFunnel là công cụ tính hay công cụ tạo lead?
Cả hai, theo đúng thứ tự đó. Công cụ tính cho người vay con số thực, và biểu mẫu lead trong mỗi công cụ tính biến khoảnh khắc đó thành một liên hệ. Không có việc mua lead từ chúng tôi; lead đến từ chính website, phễu và quảng cáo của quý vị, và thuộc về quý vị.
Có thể dùng PrequalFunnel miễn phí không?
Có. Gói Originator miễn phí vĩnh viễn, gồm 5 công cụ tính, thu thập lead, CRM tích hợp sẵn, email thông báo và 1 widget. Webhook, nhãn trắng và tên miền riêng cần gói Producer hoặc Brokerage, có 14 ngày dùng thử miễn phí khi thanh toán theo tháng hoặc theo năm.
Lead có kèm các con số người vay đã nhập không?
Có. Mỗi lead lưu mọi dữ liệu người vay đã nhập và mọi kết quả họ đã xem, cùng URL trang và nguồn truy cập. Nếu cùng một người vay quay lại và dùng một công cụ tính khác, phép tính mới được thêm vào lịch sử của họ thay vì tạo liên hệ trùng lặp.
Có hoạt động với HighLevel không?
Có, theo hai cách. Có thể nhúng bất kỳ công cụ tính nào vào phễu hoặc website HighLevel bằng một code element, và ở gói Producer hoặc Brokerage có thể gửi mỗi lead đến một quy trình HighLevel qua trigger Inbound Webhook, với dữ liệu nhập và kết quả được ánh xạ vào các trường tùy chỉnh.
Công cụ tính có khớp với thiết kế website không?
Được thiết kế để khớp. Có 12 giao diện để chọn, mỗi giao diện có chế độ sáng và tối, cùng 20 bảng màu hoặc màu thương hiệu, phông chữ và độ bo góc riêng. Mã nhúng inline được cách ly kiểu dáng, nên CSS của website không làm méo công cụ tính và CSS của công cụ tính không lan sang trang.
PrequalFunnel có phê duyệt trước người vay hay tra cứu tín dụng không?
Không. PrequalFunnel không phải là bên cho vay, không tra cứu tín dụng, không cấp phê duyệt trước hay bản ước tính khoản vay, và không định giá khoản vay. Nó cung cấp ước tính cho người vay và cho quý vị một điểm khởi đầu cuộc trao đổi có chất lượng. Phê duyệt trước và mọi bước sau đó vẫn nằm trong quy trình thông thường và LOS của quý vị.
Người vay có thể dùng công cụ tính bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh không?
Có. Mọi công cụ tính trên trang này hiện đều dùng được bằng sáu ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Ả Rập), khách truy cập có thể chuyển ngôn ngữ, và phần định nghĩa cùng hướng dẫn trường nhập có ở mọi ngôn ngữ. Cũng có thể đặt ngôn ngữ mặc định, chẳng hạn tiếng Việt hoặc tiếng Tây Ban Nha, cho một mã nhúng cụ thể.
Điều gì xảy ra nếu webhook hoặc tích hợp CRM bị lỗi?
Lead vẫn được lưu trong CRM PrequalFunnel và email thông báo vẫn được gửi. Lỗi webhook không bao giờ làm mất lead, nên có thể liên hệ lại người vay trong lúc sửa kết nối ở phía HighLevel, Zapier hoặc Make.
Thiết lập mất bao lâu?
Thường khoảng 10 cho công cụ tính đầu tiên: đăng ký, chọn công cụ tính, đặt màu sắc và dán một dòng mã vào website hoặc phễu. Hướng dẫn từng bước có ở trang cách hoạt động.
PrequalFunnel
Người vay tiếp theo đã có mặt trên website của quý vị.
Cho họ những con số họ đang tìm, và nhận lead kèm sẵn các con số đó.
Miễn phí vĩnh viễn với Originator. Nâng cấp khi cần webhook và thương hiệu riêng. Dùng thử miễn phí 14 ngày với gói tháng và gói năm. Hủy trước khi hết hạn thì không mất phí.